Uma história de amor impossível entre um gato e uma andorinha. O Gato Malhado é visto por todos os animais como mau. Apenas a Andorinha Sinhá não tem receio de sua presença e, dessa amizade, nasce um belo amor. Baseado no romance de Jorge Amado, a encenação mistura teatro, circo e música, numa fábula sobre o amor, a diversidade e a intolerância.
